Személyes pénzügyi tervezési referens elágazás
54 343 04 0010 54 04
Mivel foglalkozik egy Személyes pénzügyi tervezési referens?
A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat, összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektető által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektető javára.
Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?
2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06 Pénzügyi piacok-piaci számítások
2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06 Hitelügyletek megvalósítása
2015-06 Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása
Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Milyen szintű szakképesítést szerezhet a tanfolyam elvégzésével?
Emelt szintű.
Milyen heti elfoglaltsággal kell számolni?
A tanfolyam tervezett ideje négy félév (körülbelül 490 óra).
A modulrendszer lehetővé teszi a képzési program követelményeinek teljesítését más keretek között is. A konkrét képzési idő és az ütemezés az indítandó csoportok esetében az igényeket figyelembe véve ettől eltérő lehet, ezért érdeklődjék a megyei képzési központoknál.
Milyen karrier lehetősége lesz ezzel a végzettséggel?
Lehet: Egyéb pénzintézeti ügyintéző.