KÉPZÉSI PROGRAM
BANKI, BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...
olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek lebonyolítási és döntési feladatokat ellátni az ügyfélkiszolgálás, valamint az aktív és passzív bankügyletek, banki, befektetési termékek értékesítésének területén.
A BANKI, BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ ...
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz
- segíteni az ügyfeleket abban, hogy a kockázataiknak, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő banki és/vagy befektetési termékekhez hozzájuthassanak,
- a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben feladatokat ellátni,
- központi adminisztratív területeken meghatározott feladatokat ellátni,
- ügyfélkapcsolatot létesíteni és gondozni,
- az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújtani a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíteni az értékesítési és kockázati besorolását,
- szakmai tanácsadásukkal és útmutatásukkal hozzájárulni ahhoz, hogy az ügyfelek pénzügyileg tudatosan válasszák meg a pénzügyi termékeket.
MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
- Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
- Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
- Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
- Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
- A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!
SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR
A banki, befektetési termékértékesítő személyügyfélkiszolgálást, aktív bankműveleteket végez, ezekhez kapcsolódóan döntési és lebonyolítási feladatokat lát el. Elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat bonyolít le, így feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, valamint a monitorozási tevékenység ellátása. Mindemellett passzív bankműveleteket is végez, továbbá ügyfél-tájékoztatási feladatot, lekötési megbízást fogad, banki, illetve befektetési terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít.
A KÉPZÉSRŐL
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
érettségi végzettség
A tervezett képzési idő: 164 óra
A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen
- tárgyalási és konfliktuskezelési technikákat alkalmazni figyelemmel a viselkedéskultúra alapvető szabályaira,
- magyar és idegen nyelven vásárlásra ösztönző és szakmailag megalapozott tájékoztatás adni ügyfeleinek,
- alkalmazni a számítógépes programokat, az IT eszközöket,
- időtervet készíteni, ügyfelet értékelni,
- a befektetési panaszkezelést szabályozó jogszabályt szükség esetén alkalmazni,
- betartani az adatszolgáltatásra, az adatkezelésre, a titokkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályokat.
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen
- bemutatni a banki és befektetési termékeket,
- értelmezni és alkalmazni a hitelintézeti törvény és kapcsolódó jogszabályokat az adott tevékenységre munkája során,
- befektetési döntéseket értelmezni,
- banki szerződéseket értelmezni az ügyfele számára,
- a bank prudens működésére vonatkozó szabályokat bemutatni.
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen
- szakszerűen alkalmazni egy adott adósminősítési rendszert, a lakossági hitelezésben alkalmazott scoring-technikákat, a limit-meghatározás alapelveit,
- ismertetni a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat,
- ismertetni a magyar bankrendszer felépítését és rendszerét,
- azonosítani főbb jellemzőik alapján a banki és befektetési termékeket,
- használni az irodai-ügyviteli szoftvereket a levelezés, az ügyirat- és szerződéskészítésekor.
A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA
A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.
Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.
Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.
A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
- a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.
KÉPESÍTŐ VIZSGA
Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.
A képesítő vizsga részletes leírása:
A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.
KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK
