Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak




Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Banki, befektetési termékértékesítő
51 343 01

Képzés típusa:            OKJ

Képzés azonosító száma:51 343 01

A képzés nyilvántartásba vételi száma:E-000026/2013/A030

Vizsgajog határozat száma:-

A képzés óraszáma: 160

A képzés megkezdésének feltétele: Érettségi végzettség

Képzés szakterülete: Közgazdaság

Képzés szintje:            Felső középfokú  részszakképesítés

 

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

11504-16        Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10137-12        Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10138-16        Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

10136-12        Banki piac termékeinek értékesítése

10140-16        Befektetési piac termékeinek értékesítése

 

Mivel foglalkozik egy banki, befektetési termékértékesítő?

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében.

Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.


Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

Pénzintézeti ügyintéző

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

Banki pénztáros

Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója